CBRE advisor finanziario ed immobiliare per la monetizzazione della maggioranza del portafoglio produttivo europeo del Gruppo Fedrigoni

CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha agito come advisor finanziario ed immobiliare per la vendita e contestuale locazione della maggioranza degli asset del portafoglio produttivo industriale europeo del Gruppo Fedrigoni.

La gran parte degli asset sono locati in Italia (85%), tra Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia e Marche, mentre il restante 15% è suddiviso tra Spagna e Germania.

Il portafoglio, che costituisce la maggior parte degli impianti produttivi detenuti dal Gruppo in Europa, vanta più di 400.000 metri quadrati di costruito ed è composto per la maggior parte da spazi industriali, con annesse superfici logistiche e ad uso ufficio.

Gli immobili italiani sono stati acquisiti da un fondo di investimento alternativo immobiliare riservato chiamato “Italian Industrial Real Estate Fund”, costituito e gestito da Savills Investment Management SGR, partecipato da W. P. Carey, un investitore americano con una presenza globale in Nord America ed Europa, specializzato in strategie di net lease e sale & leaseback.

Nato a Verona nel 1888, il Gruppo Fedrigoni è un produttore globale di carte speciali per il packaging di lusso e altre applicazioni creative e di materiali autoadesivi e soluzioni RFID presente in 132 paesi con 71 centri di produzione, taglio e distribuzione, e un fatturato di oltre € 2mld.

Con il supporto di CBRE, Fedrigoni ha potuto massimizzare i proventi di monetizzazione del proprio portafoglio immobiliare, pari a € 280m.

CBRE ha messo a disposizione del Gruppo Fedrigoni un team di professionisti in diversi ambiti: il team Capital Advisors, specializzato in finanza immobiliare in sinergia con il team Industrial & Logistics della divisione di Investment Properties. Inoltre, la divisione di CBRE Project Management and Building Consultancy è stato advisor tecnico della transazione curando la Due Diligence Tecnica e la regolarizzazione degli asset immobiliari.

Questo insieme di competenze ha permesso al Gruppo Fedrigoni di valorizzare al meglio il portafoglio immobiliare, liberando risorse per ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo e reinvestire nella crescita della propria attività.

“La transazione testimonia sia la crescente importanza delle opportunità di partnership tra occupier e investitori che il crescente appetito degli investitori verso le operazioni di monetizzazione del patrimonio immobiliare strategico per gli utilizzatori” – afferma Silvia Gandellini, Head of Capital Markets di CBRE Italy. “Il successo dell’operazione è stato possibile grazie alle sinergie tra tre team di CBRE, che insieme hanno messo a fattor comune le proprie professionalità al servizio del cliente”.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Fedrigoni per accompagnarli in questo importante deal costituito da un portafoglio composto da siti industriali storici, parte dei quali risalenti ai primi del ‘900, e caratterizzato un elevato livello di complessità tecnico su tutti i livelli normativi. Il contributo del nostro team di Due Diligence è stato fondamentale per consentire di effettuare la transazione e di centrare gli obiettivi di entrambe le parti coinvolte” – aggiunge Alberto Cominelli, Head of Project Management e Building Consultancy.

Il Gruppo Fedrigoni è stato assistito dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati riguardo gli aspetti fiscali, da SI – Studio Inzaghi, Gianni & Origoni, Pérez-Llorca e Reius sui profili legali nazionali e internazionali della transazione, e WSP per la Due Diligence Ambientale.

Chiomenti ha assistito Savills Investment Management SGR e W. P. Carey per quanto riguarda gli aspetti fiscali (con il Partner Giuseppe Andrea Giannantonio e il Counsel Gabriele Paladini) e regolamentari (con il Partner Vincenzo Troiano e la Senior Associate Emanuela Gagliani Caputo).

Linklaters e Reed Smith LLP hanno assistito la SGR e W. P. Carey per le questioni legali e fiscali relative alla transazione in Spagna e Germania.